«Мечел» собирается приобрести британскую Oriel Resources за 1,5 млрд долларов

«Мечел» намерен расширить свои возможности по производству ферросплавов и никеля. С этой целью компания сообщила о покупке британской Oriel Resources, причем почти половина акционеров этой компании уже дала согласие продать свои акции российской группе. Согласно условиям сделки, вся Oriel оценена в 1,5 млрд долл. Отраслевые эксперты называют новое приобретение «Мечела» перспективным, поскольку сегодня в мире наблюдается ощутимый дефицит ферросплавов, а цена на эту продукцию за год выросла более чем вдвое.

Напомним, что ОАО «Мечел» управляет угольными и металлургическими активами. Его основной акционер — гендиректор Игорь Зюзин (68,2%). Выручка по US GAAP за девять месяцев прошлого года — 4,6 млрд долл., чистая прибыль — 706 млн долл. Oriel Resources Plc владеет месторождениями хромитовых руд «Восход» и никелевым проектом «Шевченко» (Казахстан), Тихвинским заводом ферросплавов (Ленинградская обл.). Крупнейшие акционеры — структуры, подконтрольные группе «Ист» (25,6%), Eanermoon Limited (19,6%), ВТБ (12,9%). Операционная выручка в январе—июне 2007 года — 609 тыс. долл., чистый убыток — 6,8 млн долл.

Теперь «Мечел» объявил о приобретении Oriel Resources, с 2003 года занимающейся реализацией проектов по производству ферросплавов и добыче хрома и никеля в России и Казахстане. Почти в 1,5 млрд долл «Мечел» оценил данную британскую компанию. Согласно совместному сообщению российской и британской меткомпаний, совет директоров Oriel рекомендовал всем акционерам принять предложение «Мечела». Причем владельцы 46,6% акций Oriel уже согласились продать свои бумаги по цене около 2,2 долл. за акцию. Eanermoon Limited (19,6% акций), подконтрольные группе «Ист» Polyprom Holdings B.V. и Quotan International Limited (вместе — 25,6%) и председатель совета директоров Oriel Сергей Курзин (1,4%), согласно условиям предложения, не могут изменить свое решение даже в случае получения конкурентного предложения.

«Мечел» также предусмотрел премию в размере около 13,7% от среднерыночной цены акций Oriel при закрытии торгов 29 февраля 2008 года. Российская группа 3 марта с.г. уже официально подтверждала свой интерес к покупке Oriel Resources. Метхолдинг обещает оплатить покупку наличными деньгами. Причем Merril Lynch и ABN Amro уже получили от «Мечела» мандат на финансирование данного приобретения. Представитель «Мечела», равно как и представитель группы «Ист», отказался обсуждать сроки, в которые будет завершена сделка.

Источник: Промышленный портал Metaprom.ru

Добавлено
27.03.2008;
просмотров: 260